鎌倉幕府の第2代将軍頼家は蹴鞠に興じる日々を送っていた。政治の実験は母の尼御代政子とその父親で執権の北条時政が握り、頼家には何の実権もなく、将軍であることに嫌気が指していた。心の支えは若狭局だったが、その父比企能員も北条時政に取って代わろうという権力欲にかられていることを知り絶望する。 そんな時、伊豆の修禅寺から能面作りの名人夜叉王がふたりの娘を連れて鎌倉にやってくる。夜叉王は時政に頼まれた面を届けにきたのだが、その面はより家の放った矢によって過って割れてしまった…
岡本綺堂の歌舞伎演目の一つを映画化。源頼家という歴史の表舞台にはなかなか登場してこない人物を主人公とし、さらに能面師を登場させることで、いかにもという感じ。淡島千景と岸恵子の姉妹が見もの。
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監督 中村登
原作 岡本綺堂
脚本 八住利雄
撮影 生方敏夫
音楽 黛敏郎
出演 高橋貞二
淡島千景
岸恵子
草笛光子
坂東蓑助
加東大介
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